Selon Quintela + Penalva | Knight Frank et les conclusions européennes du Wealth Report 2023, les prix du luxe restent élevés au Portugal avec des augmentations de 6 % à Lisbonne, 12,7 % à Porto et 15,5 % en Algarve.

Dans toute l'Europe, le niveau de richesse globale détenue par les particuliers très fortunés (UHNWI) a baissé de 17,3 % en 2022. Cette baisse est supérieure à la baisse globale de 10 %.

Parmi les marchés européens étudiés, les conseillers en patrimoine d'Italie et d'Espagne ont déclaré que le patrimoine de leurs clients avait le plus augmenté, de 36 % et 34 % respectivement.

Les trois principaux moteurs de la performance patrimoniale en 2022 sont l'immobilier, les opérations de change et le market timing.

En moyenne, 32 % du patrimoine total des UHNWI européens sont alloués aux résidences principales et secondaires, ce chiffre étant plus élevé en Autriche (59 %) et en Italie (42 %).

Les UHNWI européens sont plus optimistes que les autres, 74 % d'entre eux s'attendant à une augmentation.

Les prix mondiaux des résidences de luxe de premier ordre ont déflacé la croissance de 8,4 % en 2021, mais ne se sont pas effondrés, avec une croissance moyenne de 5,2 % enregistrée en 2022 dans le PIRI 100. Prague, l'Algarve, Athènes et Porto ont été les plus performants en Europe avec une croissance annuelle des prix de 16,3%, 15,3%, 13,0% et 12,7% respectivement.

Parmi les villes européennes, Madrid, Paris, Lisbonne et Dublin sont en tête de nos prévisions de prix, chacune d'entre elles devant voir ses prix augmenter de 4 % en 2023. Zurich (3,5 %), Monaco (3 %) et Vienne (0,5 %) complètent le top five.

En valeur relative, 1 million de dollars permet d'acheter 17 m² de surface intérieure de luxe à Monaco, 34 m² à Londres, 37 m² à Genève, 43 m² à Paris, 70 m² à Berlin et 106 m² à Madrid.

En moyenne, les richissimes européens possèdent 3,8 logements, soit un peu plus que les 3,7 logements du monde entier et plus que les 2,7 logements des Amériques. Quelque 16 % des Européens fortunés ont acheté une maison en 2022, tandis que 15 % prévoient d'en acheter une en 2023. Nos clients HNW ont déclaré que les motivations d'investissement, de style de vie et de refuge étaient les principales raisons d'achat. Quelque 29 % des Européens très fortunés possèdent une maison à l'étranger, soit moins que les 35 % du continent américain, mais nettement plus que les 12 % de l'Australasie.

L'Espagne, l'Italie, la France, les États-Unis et le Portugal figurent en tête de liste des destinations préférées des Européens fortunés.
Les prix du luxe restent élevés au Portugal, avec des augmentations de 6 % à Lisbonne, de 12,7 % à Porto et de 15,5 % en Algarve.

Comment les UHNWI créent-ils de la richesse en 2023
Dix résultats clés de l'enquête annuelle Attitudes Survey 2023 de Knight Frank donnant un aperçu des tendances d'investissement des particuliers très fortunés.


1 - Le mouvement mondial a été tempéré par la pandémie, mais le désir d'être mobile s'avère résistant. Quelque 13% des UHNWI prévoient de demander un second passeport ou une nouvelle citoyenneté, en baisse par rapport aux 15% enregistrés dans le rapport de l'année dernière.

2 - Au niveau mondial, un tiers du patrimoine total est réparti entre les résidences principales et secondaires des UHNWI. Plus d'un quart est détenu en dehors de leur pays de résidence, en moyenne. Les UHNWI du Moyen-Orient (41 %) sont les plus présents dans le monde.

3 - L'UHNWI moyen possède 4,2 résidences dans le monde. Les UHNWI d'Asie ont le plus grand appétit, puisqu'ils possèdent en moyenne cinq maisons chacun. Cela démontre l'attrait mondial inébranlable de l'immobilier résidentiel.

4 - La hausse des taux d'intérêt tempérera la demande d'immobilier résidentiel en 2023. Quelque 15 % des UHNWI envisagent d'acheter un bien immobilier résidentiel cette année, contre 21 % dans l'enquête de l'année précédente. L'appétit est le plus fort chez les UHNWI du Moyen-Orient.

5 - Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne sont les trois principaux lieux d'achat de logements. L'Australie et la France complètent le top 5.

6 - Les UHNWI sont de plus en plus diversifiés, tant sur le plan géographique que sur celui des classes d'actifs. Plus d'un cinquième du patrimoine investissable de nos répondants est directement investi dans l'immobilier commercial et une proportion similaire est détenue à l'étranger.

7 - L'immobilier a été identifié comme une opportunité majeure, à la fois pour les investissements directs et indirects. Un UHNWI sur cinq prévoit d'investir directement en 2023, tandis que 13 % d'entre eux recherchent des opportunités indirectes. Ces chiffres sont globalement en ligne avec les 20 % de l'enquête de l'année dernière, ce qui indique l'attrait de l'immobilier en tant que refuge en période d'incertitude économique.

8 - La santé, la logistique/industrie et les bureaux sont les principaux secteurs ciblés par les UHNWI en 2023. Le secteur locatif privé (PRS) et les hôtels/loisirs complètent le top cinq. Environ un tiers des personnes interrogées sont intéressées par chacun des cinq premiers secteurs en 2023.

9 - La source d'énergie (57%), les possibilités de rénovation (33%) et les matériaux utilisés/l'empreinte carbone intrinsèque (30%) sont de plus en plus pris en compte par les UHNWIS lors de l'achat d'un bien immobilier d'investissement.

10 - L'art devrait rester l'investissement passionnel le plus recherché en 2023 avec 59% des UHNWI susceptibles de faire un achat. Les montres arrivent en deuxième position, avec 46 % d'entre eux, suivies par le vin avec 39 %. En ce qui concerne le montant des dépenses, l'art est à nouveau en tête, suivi par les voitures de collection et le vin.


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