Sovereign is een toonaangevende onafhankelijke aanbieder van diensten op het gebied van bedrijfs-, particuliere klanten- en pensioenplanning. Het bedrijf beheert momenteel meer dan 20.000 structuren voor een grote verscheidenheid aan klanten - bedrijven, ondernemers, particuliere beleggers of vermogende particulieren (HNWI's) en hun gezinnen.

Hoewel de groep een breed scala aan diensten op maat aanbiedt, richten zij zich op drie specifieke gebieden: zakelijke diensten, diensten voor particuliere klanten en pensioenplanning, met alles wat deze gebieden met zich meebrengen.

Ze zijn toegewijd aan het aanbieden van geïntegreerd advies, producten en diensten aan internationaal mobiele bedrijven en mensen die geavanceerde en vaak complexe behoeften hebben. Het bedrijf helpt hen bij het genereren, structureren en beschermen van hun inkomen en vermogen op de meest efficiënte manier.

Een lange geschiedenis

Als voorzitter van de groep heeft Howard Bilton het bedrijf sinds de oprichting in 1987 in Gibraltar gekoesterd tot het succes dat het vandaag de dag is. "Gibraltar was de perfecte keuze om te beginnen," vertelde Howard aan The Portugal News, "omdat het een tweetalige locatie is met directe toegang tot de markt in Spanje. Vroeger werkten we aan het onderbrengen van onroerend goed in offshores en probeerden we op legale wijze vermogenswinstbelasting en andere belastingen voor onze cliënten te vermijden".

Slechts een jaar later verhuisde Howard zijn diensten naar de Algarve: "Portugal had een systeem dat sterk leek op dat in Spanje en wij konden legaal en transparant met onze cliënten werken om belastingvoordelen mogelijk te maken", legde Howard uit, hoewel het werken tussen Gibraltar en de Algarve in de jaren tachtig logistiek niet zo eenvoudig was als tegenwoordig "het was vroeger negen uur rijden over vreselijke wegen en wachten op een veerboot om de grens over te steken naar Portugal - als die er al kwam!"

Vanuit de kantoren in Gibraltar en Algarve groeide het bedrijf vervolgens snel tot meer dan 20 kantoren over de hele wereld, en nu heeft The Sovereign Group zo'n 575 mensen in dienst.

Groeiende behoeften

Hoewel de kernactiviteit van de groep nog steeds belastingplanning is, begreep het bedrijf al snel dat klanten veel andere behoeften hadden, vooral wanneer ze zaken wilden doen in een vreemd land.

"We zagen dat mensen hulp nodig hadden bij het structureren van hun bedrijf in andere landen, dus zijn we ons gaan bezighouden met immigratie, werkvergunningen, het opzetten van een bedrijf, het faciliteren van zaken doen, efficiënte manieren om zaken te doen, boekhouding en fiscale vertegenwoordiging, evenals het indienen van belastingaangiften en ook het omgaan met pensioenen".

Howard heeft al een lange band met Portugal, maar kwam in 2020 tijdelijk in Portugal verblijven vanwege de beperkingen van Covid-19 en is sindsdien nooit meer weggegaan! Aanvankelijk was hij van plan een stapje terug te doen uit het bedrijf, maar sinds hij in Portugal is, heeft hij grote belangstelling gekregen voor de mogelijkheden die het land te bieden heeft, met name het NHR-programma. "Ik wilde deel uitmaken van het NHR-programma en het is echt niet zo eenvoudig als het lijkt, zoals ik uit eigen ervaring weet. Dus nu ben ik weer terug bij af, vooral door het aantal mensen dat ervoor kiest om vanuit Hongkong naar Portugal te komen."

Een familiebedrijf

Hoewel het bedrijf is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste particuliere adviesbureaus, gespecialiseerd in het verstrekken van offshore trusts en vennootschappen en daarmee verband houdend internationaal belastingadvies, beschouwt Howard The Sovereign Group nog steeds als een "familiebedrijf, gerund met een familie-ethiek".

"Wij hebben 10.000 klanten in onze boeken, maar velen van hen zijn op zoek naar kleine stukjes en beetjes. Wij verwelkomen elke klant en bieden gratis offertes aan, zodat alles openhartig en transparant is", legt Howard uit.

"We hebben dan wel 20 kantoren, maar we werken nog steeds in kleine teams en helpen graag mensen van alle niveaus. Het is voor ons ook heel belangrijk dat mensen weten wat ze moeten betalen voordat ze met ons werken. Als we klanten ontmoeten, vragen we hen waarmee we hen kunnen helpen, en dan laten we hen weten of wij de beste mensen zijn om mee samen te werken - als we iets niet kunnen doen, zullen we dat altijd zeker aan de klant laten weten".

Vooruitkijken

Hoewel belastingplanning en -advies centraal staan bij The Sovereign Group, past het bedrijf zich voortdurend aan aan de veranderende behoeften van cliënten.

"Op dit moment doen we veel werk met betrekking tot de D7-visa, gouden visa en gepensioneerden. Deze zijn niet nieuw voor ons, maar we hebben een toename in de belangstelling gezien naarmate meer en meer mensen naar Portugal kijken als een locatie om naar te verhuizen. We blijven ook helpen met veel papierwerk met betrekking tot Brexit en blijven actief in deze ruimte," aldus Howard.

Met zo'n solide basis en een enorme hoeveelheid ervaring in de markt, blijft The Sovereign Group een leider en vernieuwer in het aanbieden van onafhankelijke diensten op het gebied van zakelijke planning, particuliere klanten en pensioenplanning.

Voor meer informatie over The Sovereign Group kunt u terecht op www.sovereigngroup.com