Bu, geçen yıla karşı karşı karşıya kalan% 3,3'lük bir düşüş, kalan milyonerlerin serveti% 3.6 düşerken, kolektif servetleri şu anda 83 milyar dolar değerinde.

Kuzey Amerika bölgesi zenginliklerinde (%7,4) en keskin düşüş yaşadı, bunu Avrupa% 3,2 ve Asya-Pasifik% 2.7 olarak izledi. Öte yandan, petrol ve gaz sektörünün yüksek performansının bir sonucu olarak Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu, 2022 yılı aşkın bir süredir sayılarında artış gördü

.

Dünya Servet Raporu 2023, dünya GSYİH'sının %98'inden ve piyasa değerinin% 99'undan sorumlu 71 ülkeyi kapsamaktadır. Rapor için Kuzey ve Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki 23 büyük pazarda 3171'den fazla hissedar sorulurken, Capgemini 2023 Global Affluent Insights Anketi 3203 kişiye Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki 11 büyük pazarda hissesi olan 11 kişiye sordu. Diğer bakış açılarını güçlendirmek için, Varlık Yönetimi Yönetici Araştırması 2023 ayrıca Varlık Yönetimi firmalarından, evrensel bankalardan, bağımsız bayilerden ve 14 pazardaki aile işletmelerinden 90 cevap aldı. İlişki Yöneticisi Anketi 2023, 9 pazardan 800 cevap daha toplar

.

Belirsiz ekonomik ortama rağmen, hissedarların yalnızca% 23'ü ESG ile ilgili holdinglerde kazanç bildiriyor, ESG'ye olan faiz devam ediyor. Sorulanların% 41'i ESG yatırım notunun etkisinin ana önceliklerinden biri olduğunu söylerken, hissedarların% 63'ü aktif stokları için ESG sınıflandırmaları istediğini açıkladı. Bu arada, sadece birkaç servet yönetimi şirketi ESG veri analizini% 52 ile ana öncelikleri olarak görüyor

.

Servet yöneticilerinin yaklaşık% 40'ı ESG'nin etkisini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını doğruladı ve neredeyse yarısı konuyu müşterilerle etkili bir şekilde ele alabilmeleri için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Araştırmaya göre, dijital araçların eksikliği şu anda müşteri yöneticilerinin yeterli finansal tavsiye ve değerli bir deneyim sunmasını engellemektedir ve bu nedenle sonuçlar etkilenmektedir.

Ortalama olarak, sorulan her üç şirketten sadece biri dijital olgunluğu şirketleri için bir güç olarak sınıflandırdı. Bunların% 45'i, müşteri yöneticisi başına maliyetin, çoğunlukla değer zinciri boyunca belirtilen verimsizlikler nedeniyle arttığını söyledi.

Çalışma, güncel dijital hazırlıktaki eksikliğin ve eksik çok kanallı platformların müşteri yöneticileri tarafından gerekli olmayan faaliyetler için boşa harcadıkları zamanı artırdığı ve satış öncesi çabalar ve müşteri etkileşimi için mevcut zamanlarının yalnızca üçte birini bıraktığı sonucuna varıyor. Sürece dahil olan herkes tarafından hissedilen gerginlik atmosferi. Çalışmada sorulan hissedarların% 56'sı, bu hizmetlerin teklifinin portföy yönetim firmaları seçimlerini etkilediğini doğruladı. ancak, her ikiden sadece biri müşteri yöneticileri tarafından sağlanan hizmetlerden memnun olduğunu kabul etti. Neredeyse 31% muhtemelen bir sonraki 12 ay içinde servis sağlayıcıyı taşıyacaklarını açıkladı

.

Bölgesel olarak, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik, her bölge için sırasıyla% 46 ve% 32 ile milyonerlerin sayısı ve genel zenginliği bakımından en büyük zenginlik koleksiyonlarını saklıyor. Aktif hisse senetlerinde yaklaşık 27 milyar dolar tutmasına rağmen (toplam hissedar servetinin neredeyse% 32'si), hisse senedi yöneten şirketlerin% 34'ü piyasanın bu bölümünü keşfetmiyor

.

Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth