Die Umfrage, an der mehr als 1.000 Expats teilnahmen, zeigt, dass viele wohlhabende internationale Familien in Portugal, die vom NHR-Steuerstatus profitieren, erheblichen finanziellen Risiken ausgesetzt sein könnten, wenn sie ihr Einkommen und Vermögen nicht frühzeitig während des 10-jährigen NHR-Steuerzeitraums planen.

Ein Vertreter von Portugal Pathways, einer digitalen Plattform, die wohlhabende Auswanderer in Portugal unterstützt, kommentierte dies: "Wir waren überrascht, dass viele Familien mit NHR-Steuerstatus in Portugal nicht wissen, wie wichtig es ist, sich so früh wie möglich professionell beraten zu lassen. Wenn sie frühzeitig handeln, bevor es zu spät ist, gibt es Optionen, mit denen sie möglicherweise Millionen an Steuern sparen können.

"Mehrere Personen haben sich an Portugal Pathways gewandt, die bereits seit 8 oder 9 Jahren von ihren NHR-Steuervergünstigungen profitieren. Wir haben sie mit den richtigen professionellen Beratern zusammengebracht, aber aufgrund der Verzögerung hatten sie Mühe, erhebliche Steuererhöhungen am Ende ihres NHR-Steuerzeitraums zu vermeiden."

Der Bericht hebt hervor, dass internationale Familien, die nach Portugal umgezogen sind, den Lebensstil, die Lebenshaltungskosten, die Kultur, die Gesundheitsfürsorge, die Sicherheit und die Geborgenheit genießen. Allerdings verschieben sie oft die Verwaltung ihrer Finanzen, ihres Vermögens und ihres Einkommens, um sich langfristig zu schützen, nicht nur im Rahmen der NHR.

Antonio Cirilo, der in Lissabon lebt, erzählte: "Das war ein echter Augenöffner für uns. Wir leben seit 4 Jahren in Lissabon und genießen den Lebensstil und den niedrigen Steuerstatus, den die NHR bieten. Erst vor kurzem haben wir uns von einem grenzüberschreitenden Vermögensverwalter und Steuerexperten professionell beraten lassen.

"Glücklicherweise haben wir früh genug gehandelt und haben nun einen Plan, um diese hohen Steuern, auf die wir nicht vorbereitet waren, abzufedern. Hätten wir noch ein Jahr oder so gewartet, wäre es für uns sehr schwierig geworden, in Portugal zu bleiben.

"Wir raten allen, die sich in unserer Situation befinden, frühzeitig einen Berater zu konsultieren, wenn Sie die NHR-Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen. Auf diese Weise kann man einen Plan erstellen und das Leben in Portugal weiterhin in aller Ruhe genießen."

Niall Macdonald, ein in Portugal ansässiger Vermögensverwalter, bemerkte dazu: "Es ist verständlich, dass die Menschen diesen Prozess hinauszögern, da sie lieber das Leben genießen, als sich mit professionellen Beratern über Steuerfragen zu beraten, aber es ist wichtig, dass sie dies frühzeitig tun, wenn sie den NHR-Steuerstatus erhalten."

Aus dem Bericht geht hervor, dass bis zu 73 % der schätzungsweise 72.000 Expats mit NHR-Steuerstatus in Portugal nach Ablauf ihres NHR-Status mit einem erheblichen Anstieg der Steuerverbindlichkeiten konfrontiert sein könnten, wobei die Steuersätze auf bis zu 48 % ansteigen könnten.

Portugal Pathways bietet NHR-Steuerpflichtigen, die Klarheit über ihre Situation suchen, ein kostenloses und unverbindliches Informationsgespräch mit professionellen Beratern an. Außerdem erhalten Sie ein kostenloses Exemplar des aktuellen "Wealthy Exapts in Portugal Survey Report 2024/25". Frühzeitiges Handeln ist von entscheidender Bedeutung, da nicht geklärte zukünftige Steuerfragen die langfristige finanzielle Sicherheit erheblich beeinträchtigen können.

Credits: Bild zur Verfügung gestellt; Autor: Kunde;


Durch die Umsetzung eines individuellen, grenzüberschreitend strukturierten Plans für ihr Einkommen und Vermögen können viele vermögende NHR-Steuerpflichtige ihr Leben weiterhin genießen, ohne die unbeabsichtigten Folgen einer unterlassenen professionellen Beratung in Kauf nehmen zu müssen, und sich langfristig in Portugal sicher fühlen.