Het onderzoek, waaraan meer dan 1.000 expats deelnamen, benadrukt dat veel welgestelde internationale gezinnen in Portugal die profiteren van de NHR belastingstatus aanzienlijke financiële risico's kunnen lopen als ze hun inkomen en vermogen niet vroeg plannen in hun 10-jarige NHR belastingvoordeelperiode.
Een vertegenwoordiger van Portugal Pathways, een digitaal platform dat welgestelde expats in Portugal bijstaat, gaf het volgende commentaar: "We waren verrast om te ontdekken dat veel gezinnen met een NHR belastingstatus in Portugal zich niet bewust waren van het belang om zo vroeg mogelijk professioneel advies in te winnen. Als ze vroeg handelen voordat het te laat is, zijn er opties beschikbaar die mogelijk miljoenen aan belasting besparen."
"We hebben verschillende mensen contact laten opnemen met Portugal Pathways die al 8 of 9 jaar bezig zijn met hun NHR belastingvoordeel. We hebben ze in contact gebracht met de juiste professionele adviseurs, maar door de vertraging hadden ze moeite om aanzienlijke belastingverhogingen aan het einde van hun NHR-belastingperiode te voorkomen."
Het rapport benadrukt dat internationale gezinnen die naar Portugal zijn verhuisd, genieten van de levensstijl, de kosten van levensonderhoud, de cultuur, de gezondheidszorg, de veiligheid en de zekerheid. Ze stellen het beheer van hun financiën, activa en inkomen echter vaak uit voor de lange termijn, en niet alleen voor de NHR.
Antonio Cirilo, die in Lissabon woont, vertelde: "Dit was een echte eye-opener voor ons. We wonen al 4 jaar in Lissabon en genieten van de levensstijl en de lage belastingstatus die NHR biedt. Pas onlangs hebben we professioneel advies ingewonnen bij een grensoverschrijdende vermogensbeheerder en belastingdeskundige.
Gelukkig hebben we vroeg genoeg gehandeld en hebben we nu een plan om deze hoge belastingen, waar we niet op voorbereid waren, te verlichten. Als we nog een jaar of zo hadden gewacht, zou het voor ons heel moeilijk zijn geweest om het ons te veroorloven om in Portugal te blijven."
"Ons advies aan iedereen in onze situatie is om vroeg in je NHR-belastingvoordeelperiode te overleggen met een adviseur. Op deze manier kun je een plan maken en met een gerust hart blijven genieten van het leven in Portugal."
Niall Macdonald, een vermogensbeheerder gevestigd in Portugal, merkte op: "Het is begrijpelijk dat mensen dit proces uitstellen omdat ze liever van het leven genieten dan met professionele adviseurs over belastingzaken te overleggen, maar het is essentieel dat ze dit vroeg doen wanneer ze de fiscale NHR-status ontvangen."
Het rapport onthult dat tot 73% van de geschatte 72.000 expats met een NHR-status in Portugal te maken kunnen krijgen met een aanzienlijke toename van de belastingverplichtingen zodra hun NHR-status vervalt, met potentiële belastingtarieven die kunnen oplopen tot 48%.
Portugal Pathways biedt een gratis en vrijblijvend gesprek aan voor NHR belastinghouders die duidelijkheid zoeken over hun situatie met professionele adviseurs en je ontvangt ook een gratis exemplaar van het laatste 'Wealthy Exapts in Portugal Survey Report 2024/25'. Vroegtijdige actie is cruciaal, omdat onbeheerde toekomstige belastingkwesties de financiële zekerheid op de lange termijn aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Credits: Aangeleverd Beeld; Auteur: Client;
Door een gepersonaliseerd grensoverschrijdend gestructureerd plan voor hun inkomen en vermogen te implementeren, kunnen veel vermogende NHR-belastingplichtigen van hun leven blijven genieten zonder de onbedoelde gevolgen van het niet inwinnen van professioneel advies en zorgen ze voor gemoedsrust op de lange termijn in Portugal.